裝配式建筑產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

裝配式建筑所處的產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是水泥、鋼鐵等原材料的供應商，以及裝配式建筑所需的相關(guān)設備供應商。中游主要為建筑項目設計公司、預制構件的制造商、現場(chǎng)裝配施工的承包商和裝飾裝修公司。而產(chǎn)業(yè)鏈的下游主要是裝配式建筑的項目開(kāi)發(fā)以及相應的運營(yíng)和維護，裝配式建筑的運營(yíng)與維護一般由物業(yè)公司來(lái)完成。

政策規劃：多層面政策出臺，產(chǎn)業(yè)發(fā)展加速

——國家政策規劃產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標

制造業(yè)轉型升級大背景下，中央層面持續出臺相關(guān)政策推進(jìn)裝配式建筑行業(yè)的發(fā)展。2016年9月國務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于大力發(fā)展裝配式建筑的指導意見(jiàn)》中指出要多層面、多角度的發(fā)展裝配式建筑行業(yè)。近幾年，一系列政策的頒布，加快了我國裝配式建筑行業(yè)的發(fā)展。

《“十三五”裝配式建筑行動(dòng)方案》明確提出，到2020年全國裝配式建筑占新建建筑的比例達到15%以上，其中重點(diǎn)推進(jìn)地區達到20%以上，積極推進(jìn)地區達到15%以上，鼓勵推進(jìn)地區達到10%以上。全國裝配式建筑政策性文件的頒布落實(shí)給各個(gè)省市地區裝配式建筑行業(yè)發(fā)展指明了方向，同時(shí)也為各地方政府結合本地實(shí)際情況發(fā)展裝配式建筑，制定產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃奠定了基礎。

——地方政策積極配合促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展

全國各省市響應國家政策號召，陸續出臺政策規劃來(lái)促進(jìn)裝配式建筑行業(yè)的發(fā)展。根據“到2020年提出的裝配式建筑占比目標”可將這些省市劃分為三類(lèi)：積極型(明確提出到2020年實(shí)現裝配式建筑占比達到30%以上的目標)、穩健型(到2020年實(shí)現裝配式建筑占比達到15-20%以上)、遲緩型(沒(méi)有明確目標或詳細目標，或目標不超過(guò)15%)。

可以看出我國裝配式建筑規劃表現最為積極的是華東地區，其次是華中地區。其中北京、上海、天津、江西、江蘇、浙江、山東、四川八個(gè)省市表現積極。上海更是要求“十三五期間”全市裝配式建筑的單體預制率達到40%以上或裝配率達到60%以上。

市場(chǎng)規模：新建裝配式建筑面積不斷擴大，占比逐步提高

隨著(zhù)各地積極推進(jìn)裝配式建筑項目落地，我國新建裝配式建筑規模不斷壯大。據住建部數據顯示，2016-2019年我國新建裝配式建筑面積逐年增長(cháng)，2019年全國新開(kāi)工裝配式建筑4.18億平方米，同比增長(cháng)44.6%，近4年年均增長(cháng)率為55%，占新建建筑面積13.4%。

市場(chǎng)結構：裝配式混凝土結構為主，商品住房居多

——從結構形勢看：主要以裝配式混凝土結構為主

2019年中國裝配式建筑依然以裝配式混凝土結構為主，在裝配式混凝土住宅建筑中以剪力墻結構形式為主。2019年，新開(kāi)工裝配式混凝土結構建筑2.7億平方米，占新開(kāi)工裝配式建筑的比例為65.4%;裝配式鋼結構建筑1.3億平方米，占新開(kāi)工裝配式建筑的比例為30.4%;裝配式木結構建筑242萬(wàn)平方米，其他混合結構形式裝配式建筑1512萬(wàn)平方米。

——從建筑應用看：商品住房居多

近年來(lái)，裝配式建筑在商品房中的應用逐步增多。2019年新開(kāi)工裝配式建筑中，商品住房為1.7億平方米，保障性住房0.6億平方米，公共建筑0.9億平方米，分別占新開(kāi)工裝配式建筑的40.7%、14%和21%。在各地政策支持引領(lǐng)下，特別是將裝配式建筑建設要求列入控制性詳細規劃和土地出讓條件，有效推動(dòng)了裝配式建筑的發(fā)展。

市場(chǎng)格局：重點(diǎn)地區引領(lǐng)發(fā)展

——區域競爭：三大城市群引領(lǐng)全國行業(yè)發(fā)展

根據文件劃分，京津冀、長(cháng)三角、珠三角三大城市群為重點(diǎn)推進(jìn)地區，常住人口超過(guò)300萬(wàn)的其他城市為積極推進(jìn)地區，其余城市為鼓勵推進(jìn)地區。從2017-2019年的統計情況上來(lái)看，重點(diǎn)推進(jìn)地區新開(kāi)工裝配式建筑面積分別為7511萬(wàn)平方米、13538萬(wàn)平方米、19678萬(wàn)平方米，占全國的比例分別為47.2%、46.8%、47.1%。裝配式建筑在東部發(fā)達地區繼續引領(lǐng)全國的發(fā)展，同時(shí)，其他一些省市也逐漸呈規?；l(fā)展局面。

——企業(yè)競爭：構件加工以民營(yíng)企業(yè)為主，國企占據建筑裝配市場(chǎng)領(lǐng)導地位

裝配式建筑產(chǎn)業(yè)鏈的重點(diǎn)環(huán)節在于預制件的生產(chǎn)制造和建筑施工安裝部分，從市場(chǎng)參與主體來(lái)看，主要包括構件加工企業(yè)和建筑安裝施工企業(yè)。其中預制構件加工主體主要為民營(yíng)企業(yè)，例如鋼構件制造的精工鋼構、杭蕭鋼構等上市民營(yíng)企業(yè)，但是在建筑施工領(lǐng)域以中國建筑集團為首的和地方國企憑借資源優(yōu)勢牢牢占據行業(yè)領(lǐng)導地位，萬(wàn)科、碧桂園等房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)雖然也在加強拓展裝配式建筑業(yè)務(wù)，但短時(shí)間難以與國企抗衡。

發(fā)展前景：萬(wàn)億市場(chǎng)，前景廣闊

根據住建部數據顯示，近年來(lái)，我國新建建筑面積不斷增長(cháng)，根據往年新增建筑面積的增長(cháng)速度，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預計，到2025年全國新增建筑面積超過(guò)35億平方米。結合我國新建建筑面積的現狀和未來(lái)走勢，以及我國關(guān)于裝配式建筑的建設規劃，預計2025年我國的新開(kāi)工裝配式建筑面積在10.54億平方米左右。隨著(zhù)技術(shù)的發(fā)展，成本的降低，未來(lái)裝配式建筑的成本會(huì )持續下降，以每平方米造價(jià)1950元測算，2025年我國新開(kāi)工裝配式建筑規模將達到兩萬(wàn)億元。

更多數據請參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國裝配式建筑行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資規劃深度分析報告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數據、產(chǎn)業(yè)規劃、產(chǎn)業(yè)申報、產(chǎn)業(yè)園區規劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。